Nieuwe klant toevoegen (partners)

Stap 1: Ga naar Klanten

Log in op je account en ga in de zijbalk naar Beheer > Klanten. Dit onderdeel is alleen zichtbaar voor partneraccounts; werk je niet als partner, dan ontbreekt Beheer > Klanten in je zijbalk en kun je dit artikel overslaan. Wil je LeadBot voor meerdere opdrachtgevers gaan inzetten en heb je nog geen partneraccount, lees dan eerst het artikel Partner? Installeer LeadBot in 4 stappen.

Stap 2: Bedrijfsgegevens en domein

Klik rechtsboven op de knop Klant toevoegen. Er opent een wizard die je in vier onderdelen door het aanmaken van de klant leidt: Domein, Contact, Facturatie en Bevestigen. In het eerste onderdeel, Domein, vul je de bedrijfsnaam en de websitegegevens van de nieuwe klant in:

• Bedrijfsnaam — De naam van de klant, zoals je die terugziet in je klantenlijst onder Beheer > Klanten.
• Websitenaam — De naam van de website van de klant.
• Website URL — De volledige url van de website. Vul de url altijd compleet in, inclusief https://, bijvoorbeeld https://website.nl. Zonder https:// werkt de installatiecontrole later niet goed.

Stap 3: Contactgegevens

Vul in het onderdeel Contact van de wizard de contactgegevens van de klant in. Dit zijn de gegevens waar alle leads uit de LeadBot van deze klant naartoe worden gestuurd, zoals het e-mailadres en telefoonnummer waarop de klant leads wil ontvangen. Je kunt deze gegevens later altijd aanpassen via Instellingen > Algemeen > Contactinformatie in de omgeving van de klant zelf. Wil je precies weten hoe leads bij de juiste contactpersoon terechtkomen en of je meerdere contactpersonen kunt koppelen, lees dan het artikel Contactpersonen instellen om leads te ontvangen.

Stap 4: Facturatiegegevens

In het onderdeel Facturatie vul je de facturatiegegevens van de klant in:

• KVK-nummer — Vul hier het KVK-nummer van de klant in.
• Factuur E-mail — Het e-mailadres waar de facturen naartoe gestuurd mogen worden.
• Prijsaanvraag E-mail — Wil je dat een prijsaanvraag direct naar de klant gaat, vul dan het e-mailadres van de klant in. Wil je als partner het prijsvoorstel ook zelf ontvangen, voeg dan via 'Nog een e-mail toevoegen' eenvoudig een extra e-mailadres toe.

Stap 5: Bevestigen

Controleer in het laatste onderdeel van de wizard, Bevestigen, alle ingevulde gegevens: bedrijfsnaam, website, contactgegevens en facturatiegegevens. Klopt alles, rond dan de wizard af. Je klant is nu aangemaakt en verschijnt voortaan in je klantenlijst onder Beheer > Klanten. Kom je later nog iets tegen dat je wilt aanvullen, bijvoorbeeld het BTW-nummer of factuuradres, dan pas je dat aan via Instellingen > Facturatie in de omgeving van de klant; zie het artikel Facturatiegegevens invullen.

Aan de slag voor je klant

Wissel via de organisatie-switcher linksboven naar de omgeving van de nieuwe klant. Vanaf nu werk je in de klantomgeving, niet meer in je partneromgeving. Daar kun je direct aan de slag:

• Een LeadBot aanmaken — Ga naar LeadBots in de zijbalk en bouw de eerste bot voor je klant. Lees meer over de organisatie-instellingen in het artikel Instellingen van je organisatie.
• Het script installeren — Plaats de scripttag via Instellingen > Algemeen > Script implementatie: rechtstreeks in de websitecode, via Google Tag Manager, of - voor WordPress - met de LeadBot-plugin en de knop LeadBot koppelen.
• Extra gebruikers toevoegen — Wil je dat collega's van jezelf of van de klant ook toegang krijgen tot de klantomgeving? Lees het artikel Nieuwe gebruikers toevoegen.

Meer hulp nodig?

Een volledig stappenplan voor het aanmaken van een klant en het live zetten van de LeadBot bij die klant vind je in het artikel Partner? Installeer LeadBot in 4 stappen.