LeadBots kopiëren naar een andere klant

Waarom kopiëren naar een andere klant?

Heb je bij één klant een LeadBot gebouwd die goed werkt — met de juiste bouwstenen, teksten en flow — dan hoef je dat succes niet opnieuw uit te vinden bij je volgende klant. Door de LeadBot te kopiëren naar de organisatie van een andere klant, neem je de volledige opbouw, teksten en instellingen over en bespaar je waardevolle tijd. Deze functie is alleen beschikbaar voor partneraccounts die meerdere klanten beheren; zie je de pagina Klanten niet onder Beheer in de zijbalk, dan is deze optie niet voor jou van toepassing.

Stap 1: Open de LeadBot die je wilt kopiëren

Ga eerst naar de organisatie van de klant bij wie de bron-LeadBot staat, en open het overzicht van al zijn LeadBots.

1. 1 Ga naar app.leadbot.com en log in.
2. 2 Klik linksboven op de organisatie-switcher en kies de klant bij wie de LeadBot staat die je wilt hergebruiken.
3. 3 Klik in de zijbalk op LeadBots. Je ziet nu het overzicht van alle LeadBots binnen deze klantomgeving.

Stap 2: Klik op het kopieericoon

Zoek in het overzicht de rij van de LeadBot die je wilt kopiëren. Rechts in die rij vind je een aantal snelle acties, waaronder het kopieericoon (Dupliceren). Klik hierop om de kopieerpop-up te openen.

Stap 3: Kies 'Kopieer naar andere klant'

In de pop-up die verschijnt, krijg je twee keuzes: Kopieer binnen huidige organisatie of Kopieer naar andere klant. Voor dit artikel kies je de tweede optie.

1. 1 Kies in de pop-up voor Kopieer naar andere klant.
2. 2 Selecteer in de lijst de klant waar deze LeadBot naartoe moet. Je ziet hier alle klanten die binnen jouw partneraccount beheerd worden.
3. 3 Klik op de knop Kopiëren om de kopie te bevestigen.

Stap 4: Pas de gekopieerde LeadBot aan

De gekopieerde LeadBot staat nu klaar in het LeadBots-overzicht van de gekozen klant, met dezelfde naam, bouwstenen en teksten als het origineel. De kopie komt binnen als concept en is dus nog niet zichtbaar voor bezoekers; je origineel bij de bron-klant blijft ongewijzigd bestaan en actief.

Voordat je de kopie live zet, loop je de instellingen na: wissel via de organisatie-switcher naar de klant waar de kopie nu staat, open de LeadBot en controleer op het tabblad Bewerken of alle bouwstenen kloppen. Let daarbij vooral op de Contactmogelijkheden (WhatsApp, Terugbelverzoek, E-mail verzoek, Formulier versturen): deze verwijzen naar de contactpersonen van de organisatie waarin de LeadBot staat, en die zijn voor elke klant anders. Controleer en stel dit opnieuw in via Instellingen > Algemeen > Contactinformatie, zodat leads bij de juiste contactpersoon van de nieuwe klant terechtkomen.

Check ook het tabblad Instellingen van de LeadBot: pas de zichtbaarheid via URL-regels aan naar de website van de nieuwe klant, en controleer taal, kleur en positie. Gebruikte de bron-LeadBot een AI-agent (Chatbot) als bouwsteen, dan werkt dat onderdeel bij de nieuwe klant alleen als daar ook de AI-agent add-on actief is en de bijbehorende AI Inputs zijn ingericht; is dat niet het geval, verwijder of vervang dit onderdeel dan in de flow-builder voordat je publiceert. Ben je klaar en heb je alles gecontroleerd, klik dan op Voorbeeld om het resultaat te bekijken en daarna op Publiceren om de kopie live te zetten.

Let op

Een paar aandachtspunten om te voorkomen dat je een half ingestelde LeadBot live zet bij een klant.

• Statistieken en inzendingen worden niet overgenomen — De kopie start met een schone lei: eerdere statistieken, inzendingen en gespreksdata van het origineel gaan niet mee naar de kopie.
• Contactpersonen kloppen niet automatisch — Omdat contactpersonen per organisatie worden beheerd, staan de contactgegevens van de kopie nog op die van de nieuwe klant niet ingesteld of onjuist totdat je dit zelf controleert en aanpast.
• Script implementatie moet al aanwezig zijn — Een gekopieerde LeadBot verschijnt alleen op de website van de nieuwe klant als daar het installatiescript uit Instellingen > Algemeen > Script implementatie al geplaatst staat. Staat dit script er nog niet, plaats het dan eerst voordat je de kopie publiceert.
• Publiceren gebeurt niet automatisch — De kopie staat na het kopiëren in concept. Vergeet niet zelf op Publiceren te klikken zodra je alle instellingen hebt gecontroleerd, anders blijft de LeadBot onzichtbaar voor bezoekers.

Veelgestelde vragen

• Ik zie de optie 'Kopieer naar andere klant' niet, hoe kan dat? — Deze optie verschijnt alleen voor partneraccounts die meerdere klanten beheren. Werk je zelf met één organisatie, dan zie je in de pop-up alleen de optie Kopieer binnen huidige organisatie.
• Blijft de originele LeadBot bestaan na het kopiëren? — Ja. Kopiëren maakt een nieuwe, losstaande LeadBot aan bij de andere klant; het origineel bij de bron-klant blijft ongewijzigd en actief staan.
• Kan ik dezelfde LeadBot naar meerdere klanten tegelijk kopiëren? — Nee, je kiest per kopieeractie één doelklant. Wil je dezelfde bot bij meerdere klanten gebruiken, herhaal dan de stappen uit dit artikel voor elke klant afzonderlijk.
• Is de gekopieerde LeadBot meteen live? — Nee, de kopie komt als concept binnen. Pas nadat je de instellingen hebt gecontroleerd en op Publiceren hebt geklikt, is de LeadBot zichtbaar voor bezoekers van de nieuwe klant.